A Americanas (AMER3) divulgou nesta terça-feira (10) informações sobre a mais recente proposta apresentada pela companhia a credores com o objetivo de renegociar suas dívidas. Vale lembrar que a varejista se encontra em recuperação judicial desde janeiro deste ano, após anunciar um rombo contábil de R$ 25 bilhões.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
Em fato relevante, a empresa afirmou que conduziu nesta terça mais uma reunião para apresentar em detalhes a proposta que vem sendo discutida com credores até então. No plano atual, os acionistas de referência – Jorge Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – devem contribuir com um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (“debtor-in-possession”, na sigla em inglês) já aportado.
Esse tipo de financiamento para empresas em recuperação judicial foi possibilitado pela Lei 14.112/2020, que entrou em vigor em 2021. O mecanismo permite suprir a falta de fluxo de caixa para arcar com as despesas operacionais enquanto a empresa está sob a proteção judicial. Por ser um procedimento arriscado, o credor que realiza esse tipo de empréstimo pode ser ressarcido mais rapidamente em caso de eventual falência. Veja mais detalhes nesta reportagem.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Antes, a Americanas propunha um aporte de R$ 10 bilhões por parte do trio de acionistas de referência, com uma possível capitalização extra de R$ 2 bilhões no futuro, a depender do desempenho financeiro da companhia. Pela proposta desta terça, os R$ 2 bilhões serão aportados no curto prazo, sem condicionantes.
Ainda de acordo com o fato relevante, a empresa também propôs a capitalização de dívida concursal por parte dos credores no valor de R$ 12 bilhões e a emissão de nova dívida de R$ 1,875 bilhão para refinanciar parte dos passivos concursais existentes. Além disso, R$ 8,7 bilhões em dinheiro devem ser dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.
Esse tipo de dívida é proveniente da atividade da empresa devedora enquanto ela ainda estava na condução normal de sua atividade, portanto, decorre de negócios celebrados antes do pedido de recuperação judicial.
Segundo a Americanas, a negociação, que está em fase avançada, continua ainda a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I (trabalhista) e IV (micro e pequenas empresas) de credores da recuperação judicial. Há também alternativas de pagamento diferenciado para fornecedores, nos termos do plano de recuperação enviado à Justiça no dia 20 de março.
Publicidade
“A Companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, enfatizou a varejista em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
