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A Comerc Energia (COMR3) está captando R$ 2 bilhões em debêntures, em duas ofertas, uma de R$ 1,4 bilhão e outra de R$ 600 milhões, as duas perto de serem concluídas. Na sexta-feira (26), foram coletadas as intenções dos investidores sobre as taxas, conforme comunicado do grupo na noite de domingo (28).
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Na emissão de R$ 600 milhões, a taxa de juros ficou em 7,2209%. Esta emissão é de títulos incentivados, ou seja, isentos de imposto de renda para o investidor. Os recursos serão usados para bancar centrais geradoras fotovoltaicas.
Na oferta de R$ 1,4 bilhão, a expectativa é que o registro automático pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seja obtido nesta segunda-feira, 29. Os recursos serão usados para pagamentos de dívidas (notas comerciais e debêntures emitidas anteriormente), além de ajudar a bancar a implantação de projetos de geração distribuída.
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Os papéis da emissão de R$ 1,4 bilhão têm prazo de 3 anos. A emissão tem o BTG como coordenador líder, e um sindicato formado por Bradesco BBI, Banco ABC Brasil e XP.
Já a emissão de papéis incentivados tem prazo de 16 anos. A operação teve como coordenador líder o BTG Pactual e o Itaú BBA também participa da coordenação.
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