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A Cosan (CSAN3) será a primeira empresa brasileira a captar no exterior em 2024, em uma janela marcada por forte demanda de investidores por títulos de dívida. A companhia planeja captar US$ 750 milhões em papéis de 10 anos. A Fitch deu nota “BB” para a operação, prevista para ir ao mercado até o início da próxima semana, de acordo com fontes. O dinheiro captado deve ser usado para refinanciar dívidas da Cosan.
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Várias empresas da América Latina, como o Banco de Crédito del Peru, a companhia mexicana de alimentos Bimbo, e a petroleira colombiana Ecopetrol já foram ao mercado de dívida este ano, todas com forte demanda. A Bimbo, por exemplo, captou US$ 1,250 bilhão, com ordens de compra que superaram US$ 7 bilhões.
De governo, México e Chile captaram, mas o Brasil ainda não havia aparecido no mercado. Por isso, havia grande expectativa entre os bancos sobre quem daria a largada.
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A Cosan já fez conversas com investidores nesta quinta-feira (18), segundo fontes. As condições da oferta ainda estão em discussão.
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