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O conselho de administração da Cyrela (CYRE3) aprovou a realização da 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para colocação privada, no valor inicialmente de R$ 750 milhões, que poderá ser diminuído caso haja o exercício parcial ou não haja o exercício do lote adicional. As debêntures serão lastro da 127ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
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Serão emitidas inicialmente 750.000 debêntures com valor nominal de R$ 1.000,00 e vencimento em 11 de novembro de 2032, 13 de novembro de 2035 e 13 de novembro de 2040, respectivamente da primeira, segunda e terceira séries.
A remuneração da primeira série seguirá a variação das taxas médias diárias do DI, limitada a 96,50% ao ano. A segunda série seguirá a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 15 de agosto de 2032, acrescida de spread negativo de 0,20% ao ano. E a terceira série acompanhará a taxa do Tesouro IPCA+ com vencimento em 15 de maio de 2035.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos relacionados à construção, aquisição e/ou reforma, de determinados empreendimentos imobiliários.
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