O Ibovespa hoje abriu em alta de 0,49%, aos 135.014 pontos nesta quarta-feira (4). A abertura de negócios ocorre de olho nos números da produção industrial em julho. No exterior, o foco fica com indicadores americanos.
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A aversão ao risco no exterior e a queda das commodities podem pressionar os ativos internos. No último pregão, o Índice Bovespa chegou à quarta sessão consecutiva em baixa, ao cair 0,41%, aos 134.353,48 pontos, após atingir os 137 mil pontos, nível recorde de fechamento, na última quarta-feira (28) – relembre aqui. Assim, o índice quase zerou o ganho no ano, que soma 0,13%.
Nesta manhã, investidores acompanham dados da produção industrial, informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador caiu 1,4% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal. A queda da produção industrial foi maior do que a apontada pela mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,9%. As previsões iam desde uma contração de 3,1% até avanço de 0,6%.
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Em relação a julho de 2023, a produção subiu 6,1%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de alta de 4% a 8%, com mediana também positiva de 6,9%. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 3,2%. Em 12 meses, a produção acumula elevação de 2,20%.
Na visão de Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, o recuo da produção industrial tende a ajudar o principal índice da B3 hoje, mas ainda há temores com a dinâmica inflacionária do País. “O problema com a inflação é o gasto público. O Banco Central (BC) deveria elevar a Selic“, diz
No exterior, investidores concentram atenção no relatório de abertura de vagas Jolts de agosto, além do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que fornece uma visão abrangente da condição econômica nos Estados Unidos. Confira a agenda completa nesta matéria.
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O que impacta o Ibovespa hoje
Bolsas internacionais
O índice VIX, conhecido como “termômetro do medo” em Wall Street, disparou quase 10% hoje cedo, reagindo à contínua liquidação de ações do setor de tecnologia, desde Nova York até a Ásia, com pressão particular no segmento de fabricantes de chips semicondutores.
Há preocupação em relação a uma possível desaceleração aguda da economia americana, alimentada por dados industriais, divulgados na terça-feira (3), e um compasso de espera por novos catalisadores.
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São aguardados vários dados americanos, incluindo o relatório Jolts de abertura de vagas de emprego, antes do payroll na sexta-feira (6). Os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) de serviços na zona do euro e Alemanha ficaram abaixo das previsões e adicionam pressão às bolsas europeias, na esteira das perdas ampliadas pelos índices futuros de ações americanas nesta manhã.
Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) ampliam a queda com a busca de segurança dos investidores, enquanto o dólar recua frente às divisas principais.
Nvidia (NVDC34)
O Nasdaq futuro segue perdendo mais, após computar o pior primeiro pregão de setembro desde 2002 na terça-feira (3), puxado, entre outras ações, pelo tombo de 8% da Nvidia.
Na terça-feira (3) à noite, após o fechamento em Wall Street, a Bloomberg informou que a Nvidia foi alvo de intimação antitruste pelo governo americano, o que amplifica a pressão sobre o papel da empresa, que caía 0,66% no pré-mercado mais cedo.
Commodities
O petróleo estava subindo no começo da manhã após circularem relatos de que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) estudam a possibilidade de adiar o aumento da produção da commodity que havia sido planejado para outubro. No entanto, o petróleo inverteu o sinal nas últimas horas e opera na ponta negativa.
Além disso, na Líbia, as duas facções que disputam o controle do país chegaram a um acordo para indicar conjuntamente um presidente do Banco Central, conforme a Reuters, o que tende a encerrar a divergência que paralisou a produção local da commodity.
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O minério de ferro, por sua vez, fechou em queda expressiva novamente, com um recuo de 3,09% em Dalian na China.
Mercado brasileiro
Notícias corporativas devem influenciar os ajustes. Conforme antecipado pelo Broadcast, a Petrobras (PETR3; PETR4) confirmou na terça-feira (3) a realização de uma nova emissão de títulos, no valor total de US$ 1,0 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) – veja aqui.
Ações do setor de energia ficam no foco, após o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) recomendar a adoção de uma série de medidas preventivas para a segurança do suprimento elétrico, no contexto de seca e impacto nos níveis dos reservatórios.
- Veja também: Petrobras faz operação de troca de dívida e Natura se manifesta sobre ativos da Avon fora do País
No câmbio, o ambiente externo negativo e a fraqueza das commodities indicam uma possível abertura em alta para o dólar, embora sinais mistos predominem frente às moedas emergentes e ligadas a commodities nesta manhã, o que pode trazer volatilidade também aos negócios.
Os juros futuros podem ser pressionados pelo tombo na curva de rendimento dos Treasuries, após os dados industriais reforçarem apostas em corte de 50 pontos-base do Federal Reserve, embora 25 pontos-base ainda seja mais provável. O desempenho do dólar pode ser um contraponto.
Além disso, aumentou a expectativa no mercado de uma alta de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, após a surpresa com o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre acima do esperado – veja aqui.
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Além da possibilidade de um aperto mais forte, o mercado considera factível um ciclo mais longo de aperto monetário, levando em conta ainda o risco fiscal doméstico.
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Os investidores ficam à espera ainda do anúncio do Tesouro para o PAF deste ano e da coletiva sobre o Relatório Mensal da Dívida Pública (RMD) de julho de 2024. Como mostrou o Broadcast, analistas do mercado já consideravam que o Tesouro deveria alterar o PAF deste ano diante do seu perfil “tomador de preço” e do maior apetite do mercado voltado aos papéis remunerados pela Selic, as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs, títulos pós-fixados com rentabilidade atrelada à taxa de juros).
A expectativa desses agentes é de que o órgão anuncie porcentuais mais baixos de participação dos títulos prefixados e das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), que são títulos com rentabilidade atrelada à inflação, enquanto a fatia dos pós-fixados deve subir. Espera-se ainda que seja mantido o intervalo de prazo médio, o intervalo para os títulos com prazo de vencimento e o estoque, que podem repercutir no Ibovespa hoje.
*Com informações do Broadcast
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