A Iochpe-Maxion (MYPK3) informou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 700 milhões. Os ativos terão prazo de vencimento de cinco anos, portanto, em 15 de setembro de 2028.
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Serão 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios ou preferências em relação aos outros), em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Elas serão colocadas sob regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das debêntures, tendo como público alvo investidores profissionais. Terão juros remuneratórios equivalentes a 100% variação acumulada das taxas médias diárias dos juros DI, acrescida de sobretaxa de 2%.
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Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e/ou para o seu reforço de caixa.
