A Itaúsa (ITSA4) entrou na disputa por uma participação relevante na Copasa (CSMG3) ao apresentar, em parceria com acionistas da Aegea, uma proposta para adquirir até 30% da companhia de saneamento. A fatia é avaliada em cerca de R$ 6 bilhões.
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A Itaúsa (ITSA4) entrou na disputa por uma participação relevante na Copasa (CSMG3) ao apresentar, em parceria com acionistas da Aegea, uma proposta para adquirir até 30% da companhia de saneamento. A fatia é avaliada em cerca de R$ 6 bilhões.
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A proposta foi estruturada por meio da Livorno Participações, veículo cujo capital social será dividido entre Itaúsa e acionistas da Aegea, que tem como sócios a Equipav (52% do capital total), o fundo soberano de Singapura GIC (35%) e a própria Itaúsa (13%). Os três integrarão um acordo de acionistas com direitos iguais na Livorno.
“A participação da Itaúsa no processo de aquisição faz parte da sua estratégia de alocação eficiente de capital, reforçando seu compromisso contínuo com a criação de valor aos acionistas, investidas e à sociedade”, destacou em fato relevante.
Igualmente por fato relevante, a Aegea acrescentou que integra a estrutura societária da Livorno e que a sua participação no veículo será inferior a 1%, sem a assunção de obrigações financeiras relacionadas à operação.
Segundo a Itaúsa, a definição do investidor de referência seguirá as etapas previstas no prospecto preliminar divulgado pela Copasa. A divulgação do selecionado está prevista para 27 de maio, enquanto a do selecionado deverá ocorrer em 1º de junho. A precificação da oferta está prevista para o dia seguinte.
O elevado endividamento da Aegea levantou dúvidas no mercado sobre sua capacidade de participar sozinha da disputa pela Copasa. Uma das alternativas era contar com recursos de acionistas, como Itaúsa e, Equipav e o GIC, para viabilizar a operação.
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