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A Light (LIGT3), em recuperação judicial, informou na noite de quarta-feira (24) que seu Conselho de Administração aprovou a 1ª emissão de debêntures (títulos de dívida), conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única, para colocação privada, no valor de R$ 1.661.238.238,12.
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Serão 132.053.914 debêntures, que serão automática, integral e obrigatoriamente conversíveis em novas ações ordinárias. Como vantagem adicional às debêntures conversíveis, foi emitido um total de 132.053.914 bônus de subscrição, todos nominativos e escriturais. O exercício de cada Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis conferirá a seu respectivo titular o direito de subscrever uma nova ação.
O colegiado também aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, com a emissão de até 513 mil Debêntures Credores Não Optantes, no valor total de emissão de até R$ 51,3 milhões.
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Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures Conversíveis e com emissão das Debêntures Credores Não Optantes serão integralmente utilizados para o reperfilamento da dívida da companhia, nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
O Conselho de aprovou a emissão de até 42.669.679 bônus de subscrição, todos nominativos e escriturais, destinados aos Credores Quirografários titulares de Notas Objeto da Reestruturação SESA que sejam Credores Apoiadores Conversores (Bônus de Subscrição Bondholders). Cada Bônus de Subscrição Bondholders conferirá a seus titulares o direito de subscrever, uma vez verificadas determinadas condições suspensivas, três novas ações.
A empresa também fará emissão de títulos representativos de dívida (unsecured notes), no valor total agregado de até US$ 3.917.516,85, com vencimento em 15 anos, e sem taxa de juros (Default Option Notes), destinadas aos Credores Não Optantes.
Está prevista também a emissão de Units, no valor total agregado de até US$ 104.236.168,00, que representam um Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de subscrição brasileiros; e Notes, no valor total agregado de até US$ 104.236.168,00, efetivas apenas após algum evento de separação das Units, e que incidirão juros de 4,21% ao ano, caso as condições suspensivas descritas nos documentos não sejam atendidas.
As respectivas emissões da Light (LIGT3) serão objeto de oferta no mercado internacional com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a Rule 144A e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na Regulation S.
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* Com informações do Broadcast
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