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A Moody’s destacou as gestoras com o melhor retorno ajustado ao risco no Brasil em relatório divulgado hoje. Mongeral Aegon Investimentos, Mapfre Investimentos, Vinci Soluções de Investimentos, Real Investor Asset Management, Franklin Templeton Investimentos Brasil e Polo Capital Gestão de Recursos são as companhias com o melhor desempenho médio nos últimos 36 meses nas seis categorias pesquisadas.
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A Mongeral Aegon foi classificada como a melhor gestora de Renda Fixa. A Mapfre ficou em primeiro lugar na categoria crédito privado. A Vinci lidera o ranking de fundos D+30 de Crédito Privado. A Real Investor é a número 1 nas listas de Ações Brasileiras e no ranking de Multimercados de Alta Volatilidade. A Polo tem a maior nota da categoria Multimercados. A Franklin Templeton aparece em primeiro lugar no ranking de fundos de Ações no Exterior.
Um averiguação interessante da Moody’s é que a melhora gradativa do retorno dos fundos de ações nos últimos 12 meses não foi suficiente para inverter a trajetória menos adversa em 2025 do que no ano anterior, diante de uma estabilidade na rentabilidade.
Além disso, as captações acumuladas dos últimos 12 meses em Renda Fixa têm sido menos intensas, apesar da rentabilidade ter se fortalecido, diz a empresa em nota.
O cálculo das notas da Moody’s leva em conta o desempenho ajustado ao risco e a habilidade de investimentos medidos através da média ponderada dos últimos 36 meses de alguns indicadores. São eles: Índice de Sharpe, Drawdown Máximo, Beta, Information Ratio, Alpha (%) e Merton Skill.
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Cada indicador possui um peso na nota, que pode variar conforme as características de cada tipo de fundo. A agência esclarece que foram analisados fundos das gestoras que compõem o universo de cobertura da Moody’s Local Brasil, composto por 75 companhias.
Dentro desse universo, foi selecionada uma amostra de, aproximadamente, 9 mil fundos que atenderam a alguns critérios. O primeiro é que seriam analisadas apenas as categorias de fundos mútuos mais populares entre os investidores: Ações Mercado Local, Ações Exterior, Long Short, Multimercado, Multimercado Alta Vol, Renda Fixa Curto Prazo, Renda Fixa, Crédito Privado, Fundo de Fundos, Previdência Renda Fixa, Previdência Multimercado e Previdência Renda Variável.
Além disso, os fundos precisavam atender a outros critérios: ter pelo menos três anos de histórico e patrimônio mínimo de R$ 25 milhões. Os fundos master e fundos exclusivos não integraram o universo de pesquisa.Veja a lista das dez melhores gestoras nas tabelas abaixo.
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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Fonte: Moody’s Local Brasil
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