O grupo Neoenergia (NEOE3) deve captar um total de R$ 1,05 bilhão por meio de quatro emissões debêntures de empresas controladas: as distribuidoras Neoenergia Pernambuco (ex-celpe), Elektro Redes, Neoenergia Brasília e a geradora Itapebi. Desse total, R$ 900 milhões estão atrelados às concessionárias de distribuição e se enquadram como debêntures verdes.
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As quatro emissões serão “senior unsecured”, realizadas em série única, possuem termos semelhantes e contarão com a garantia da controladora Neoenergia S.A.. O prazo da dívida é de cinco anos e a amortização do principal ocorrerá no último ano. A remuneração, a ser paga semestralmente, com início seis meses a partir da data de emissão, será atrelada à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) acrescido de spread diferente conforme a emissão: de até 1,15% para a Neoenergia Elektro; até 1,18% na Neoenergia Pernambuco; até 1,25% para a Itapebi; e até 1,35% no caso da Neoenergia Brasília.
A S&P Global Ratings atribuiu ratings ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil às emissões das três distribuidoras e rating ‘brAA+’ à emissão ds Itapebi Geração de Energia. A agência de risco destaca que as três concessionárias de distribuição de energia são “empresas core” para a Neoenergia, por atuarem em segmento responsável por cerca de 75% da geração de caixa do grupo. “Assim os ratings corporativos das três subsidiárias refletem a qualidade de crédito do grupo Neoenergia”, explicou.
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A instituição destacou, ainda, que os recursos captados junto às distribuidoras serão utilizados para financiamento ou reembolso de investimentos já incorporados no cenário-base das empresas, por isso não espera impacto nas métricas de crédito da Neoenergia.
