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O conselho de administração da Prio (PRIO3) aprovou a quinta emissão de debêntures simples (título de dívidas emitido por empresa para uso dos recursos em projetos específicos), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R$ 1,2 bilhão, da Prio Forte.
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A emissão se dará em duas séries, sendo R$ 800 milhões para a primeira série e o restante, R$ 400 milhões, para a segunda série. As debêntures de primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos e da segunda série, de sete anos.
Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 1,35% ao ano.
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Além disso, a emissora contratou swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão, em conjunto com os instrumentos derivativos, resultará em um custo médio dolarizado de 6,78% ao ano e duração aproximada de 4,4 anos.
Os recursos líquidos captados serão utilizados para reforçar o capital de giro da emissora, bem como para propósitos corporativos em geral, informou a Prio por meio de fato relevante divulgado na última quarta-feira (5).
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