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A Sabesp (SBSP3) oficializou na segunda-feira (18), a liquidação de uma debênture (título de dívida) corporativa no montante de R$ 5 bilhões, a maior já emitida pela companhia. A operação, que visa otimizar dívidas e acelerar a universalização, contou com a coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual e XP Investimentos.
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Com essa captação, a Sabesp ultrapassa R$ 18 bilhões movimentados junto ao mercado em 2025, por meio de diferentes mecanismos de financiamento. A expectativa da companhia é chegar a algo entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões até 2029, ano em que a cobertura total dos serviços de saneamento deve ser atingida em São Paulo.
Os recursos captados na operação liquidada hoje serão destinados à substituição de dívidas mais antigas, com maior custo e prazo médio menor, por nova dívida com condições mais vantajosas, reduzindo o spread e ampliando a duração média, segundo o diretor Financeiro da empresa, Daniel Szlak.
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A emissão também contribuirá para acelerar os projetos voltados à universalização do saneamento básico em São Paulo. “A estrutura de empresa privada nos permite acesso a diferentes instrumentos de captação sofisticados junto ao mercado, tanto no Brasil como no exterior, por meio de diferentes instituições financeiras e organismos multilaterais compromissados com a questão hídrica e com o saneamento”, afirma Szlak.
Até outubro deste ano, a Sabesp (SBSP3) levou água potável a mais de 1,66 milhão de pessoas (acima da meta anual), conectou o esgoto de aproximadamente 1,98 milhão de pessoas e levou tratamento a quase 2,56 milhões de pessoas, atingindo 92% da meta do ano.
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