A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) informa que celebrou Instrumento Particular de Acordo Global de Reestruturação de Dívidas Bancárias e outras avenças com seus credores bancários, almejando reestruturar os débitos decorrentes dos instrumentos de dívida junto ao Banco Santander Brasil (SANB11), Banco Bradesco (BBDC4) e Banco ABC Brasil (ABCB4) entre outros credores.
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Nos termos do Acordo Global os credores converterão um total de aproximadamente R$ 320 milhões em instrumentos conversíveis mandatoriamente em ações e alongarão o saldo remanescente de aproximadamente R$ 90 milhões para amortização até 2031 com período de carência de três anos de juros e cinco anos de principal.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a reestruturação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo a negociação e assinatura dos documentos definitivos e a adesão de determinados credores.
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A empresa explica que o Acordo Global rege as condições econômicas da reestruturação acordadas entre as partes, sendo que, subsequentemente, serão celebrados aditamentos aos Instrumentos de Dívida que regerão individualmente as condições resolutivas de cada operação.
Com a reestruturação, a empresa calcula de maneira pró-forma (resultados esperados da transação) que o índice de alavancagem do terceiro trimestre vai a 0,1 vez, ante 5,8 vezes sem a reestruturação.
