O Iguatemi fixou em R$ 19,74 o preço por Unit no âmbito da sua oferta de ações, após procedimento de bookbuilding. Consequentemente, o preço da ação ordinária foi de R$ 2,82 e da preferencial, de R$ 8,46. A operação resultou na captação de R$ 720.036.240,00, considerando o lote adicional.
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Foram colocadas 36.476.000 ações ON e 72.952.000 PN e ações subjacentes às units. A quantidade de ações (incluindo as Ações subjacentes às Units) inicialmente ofertada foi acrescida em 48% (lote adicional), ou seja, de 11.760.000 papéis ON e 23.520.000 PN, inclusive ações ordinárias e ações preferenciais subjacentes às units na oferta institucional.
Em razão do aumento do capital social no âmbito da Oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.819.551.808,97, dividido em 797.612.750 ações ordinárias e 435.494.160 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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O início de negociação das Units e das Ações na B3 ocorrerá no dia 22 de setembro, e a efetiva liquidação da Oferta ocorrerá em 23.
A operação teve coordenação do banco BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, do Banco Santander (Brasil) e do Credit Suisse (Brasil).
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para a reforço da sua estrutura de capital.
