O Méliuz (CASH3) informou que fechou um acordo comercial com o banco BV por meio do qual ofertará aos seus clientes produtos e serviços financeiros do banco BV, que atuará como sua instituição parceira.
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Simultaneamente, o banco BV contratará a Bankly – empresa que oferece serviços de banking as a service – para adicionar produtos à sua oferta de serviços financeiros.
Com a celebração do acordo comercial, o Méliuz passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado pela originação de transações de serviços financeiros junto à sua base de clientes, explicou a empresa em comunicado ao mercado. O acordo prevê a remuneração por cartão emitido; remuneração por conta ativada; e porcentual atrelado ao TPV do cartão.
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Em paralelo, o Fundo de CVC do banco BV irá comprar ações ordinárias dos acionistas do Méliuz Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro e Lucas Marques Peloso Figueiredo, representativas de aproximadamente 3,85% do capital social, pelo preço por ação de R$ 1,50, se forem cumpridas condições estabelecidas no contrato.
Caso a operação seja concluída, os acionistas vendedores se obrigam a votar em conjunto com o Fundo de CVC do banco BV a fim de eleger um membro para o conselho de administração do Méliuz a ser indicado pelo Fundo.
Concomitantemente, os acionistas do Méliuz, Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, André Amaral Ribeiro, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e a Org Investments LLC, outorgaram opções de compra de ações ao banco BV.
As opções de compra englobam a totalidade das ações ordinárias de emissão do Méliuz de titularidade destes acionistas, e podem ser exercidas pelo banco BV em até 24 meses após a assinatura dos contratos de opções, por R$ 1,50 até 6 meses depois do acordo, corrigido pelo CDI. Após seis meses, o valor será o maior entre R$ 1,50 e a média do preço ponderada pelo volume das ações de emissão do Méliuz negociadas na B3 nos 30 pregões anteriores, com um desconto de 10%.
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A efetivação das operações depende de aprovações regulatórias e de acionistas do Méliuz reunidos em assembleia geral de acionistas. Em caso de exercício das opções de compra, o banco BV se comprometeu a realizar uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações remanescentes do Méliuz em circulação nos mesmos termos oferecidos aos outorgantes.
Por fim, o Méliuz celebrou um memorando de entendimentos com o banco BV, para venda do controle do Bankly em até 90 dias, com base no enterprise value de R$ 210 milhões. Em razão disso, o Méliuz decidiu interromper os estudos para a cisão e listagem do Bankly mencionado em outubro de 2022.
