A Viveo (VVEO3) informou há pouco que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Baseando-se na cotação de fechamento dos papéis ações na última sexta-feira (21), de R$ 21,80, o montante total da oferta poderá alcançar R$ 800.000.006,40, sem considerar a colocação das ações adicionais, e R$ 1.410.400.006,40, considerando lotes extras.
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A oferta compreende, inicialmente, a distribuição primária de 36.697.248 novas ações. Já a oferta secundária prevê a venda de ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver), em conjunto com as Ações Adicionais da Oferta Secundária serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
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Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento para definir valor de um ativo), previsto para 1 de agosto, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28 milhões de ações.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
A oferta será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
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