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O conselho de administração da Eletrobras (ELET3; ELET6) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública, no valor total de R$ 7 bilhões. O valor unitário é de R$ 1 mil, em emissão que será realizada em duas séries, sendo R$ 4 bilhões da primeira série e R$ 3 bilhões da segunda série.
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Para os títulos da primeira série, que terão prazo de oito anos, a remuneração será o maior valor entre Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 mais 1,30% ou 6,50% ao ano.
Já as debêntures da segunda série, com vencimento em cinco anos, terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de até 2,15% ao ano.
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Segundo a Eletrobras, os recursos líquidos captados com a emissão da primeira série serão utilizados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de determinadas usinas hidrelétricas, de titularidade, conforme o caso, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) ou das Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), sociedades controladas pela Eletrobras.
Já os recursos líquidos captados na segunda série serão utilizados para a gestão ordinária dos negócios da companhia, em linha com o framework a ser elaborado pela Eletrobras, destaca a companhia, por meio de fato relevante.
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