As ações da Minerva (BEEF3) despencam na manhã desta sexta-feira (08) após a confirmação de emissão de bonds pela empresa. Às 10h45, os papéis da companhia se desvalorizavam 1,26%, valendo R$ 8,62.
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As ações da Minerva (BEEF3) despencam na manhã desta sexta-feira (08) após a confirmação de emissão de bonds pela empresa. Às 10h45, os papéis da companhia se desvalorizavam 1,26%, valendo R$ 8,62.
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A Minerva Foods confirmou na quarta-feira (06) a oferta de bonds com vencimento em 2033, no montante total de US$ 900 milhões, com taxa de juros de 8.875%, conforme havia sido antecipado pelo Broadcast.
As notas foram emitidas pela Minerva Luxembourg com garantia da companhia. A oferta foi feita para financiar a aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, um negócio de R$ 7,5 bilhões.
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Caso o negócio não seja concluído, os recursos irão para o pagamento de dívidas da companhia ou para a recompra das notas, e o valor líquido remanescente será destinado para fins corporativos gerais.
As notas, no entanto, foram colocadas no mercado internacional e destinadas a investidores institucionais qualificados dos Estados Unidos.
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