Natura (NTCO3): holding no exterior fará ofertas para adquirir títulos de dívida por até US$ 860 milhões

O conselho de administração da Natura&Co (NTCO3) aprovou a realização de ofertas públicas de aquisição no mercado externo, por parte da Natura &Co Luxembourg Holdings, em duas ofertas separadas e independentes no montante total de até US$ 860 milhões.

A primeira oferta prevê o valor de até US$ 500 milhões do valor principal agregado, montante este que poderá ser aumentado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida, das 4,125% Sustainability-Linked Notes due 2028 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da Companhia e da Natura &Co Holding;

A segunda oferta terá valor de até US$ 360 milhões do valor principal agregado, montante este que poderá ser aumentado ou reduzido pela Natura Lux, até o saldo devedor da dívida, das 6.000% Senior Notes due 2029 emitidas pela Natura Lux e que são garantidas por fiança da companhia e da Natura &Co Holding.

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