Na tarde desta sexta-feira (20), as ações da Ambipar (AMBP3) tiveram grande queda após o anúncio da companhia de oferta primária de ações para reforço de caixa, em operação que pode ultrapassar R$ 1 bilhão e está prevista para ser precificada em 31 de outubro.
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Por volta das 13h53 de hoje, os ativos AMBP3 registravam perdas de 11,43%, a R$ 16,50.
De acordo com um Fato Relevante, o follow-on da companhia, que atua na gestão de resíduos e resposta a emergências ambientais, contempla uma oferta inicial de 30.059.045 novas ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em 100% a depender da demanda.
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“O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais” e, em conjunto com Investidores Estrangeiros, “Investidores Profissionais”), no Brasil, pelos Coordenadores, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”)”, diz trecho do documento.
Ainda de acordo com o CFO da Ambipar Group, Thiago Costa, o objetivo do follow-on é a desalavancagem da companhia, movimento que será benéfico para o negócio da companhia e dos acionistas, pois dará maior flexibilidade nesse cenário de taxa de juros alta por mais tempo.
Colaborou: Vitória Tedeschi.
