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A Liberta Investimentos, escritório com sede em Porto Alegre e ligado à XP, anunciou nesta segunda-feira (15) a criação da Liberta Wealth, vertical que inicia com o modelo de consultoria para atendimento de clientes com patrimônio acima de R$ 1 milhão. O atual líder de Alocação e Produtos da assessoria, Matheus Gonzalez, estará à frente das teses de investimento da consultoria, e dois executivos da casa se juntarão ao projeto em breve.
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A novidade vem em meio a uma observação de maior interesse dos investidores pelo modelo “fee based”. Com cerca de 14 mil clientes – sendo a maioria no segmento digital -, a Liberta possui em torno de R$ 5,2 bilhões sob assessoria, com aproximadamente 12% desse patrimônio já atendido sob o modelo de remuneração por taxa fixa.
“Conversamos com os clientes, expomos essa possibilidade [de remuneração] e educamos eles sobre prós e contras de cada um dos formatos. Deixamos eles escolherem”, contou Eduardo Bugs, presidente executivo (CEO) da Liberta, ao Broadcast Investimentos. “Isso mostra que estamos preparados para a evolução do mercado, que é um mercado com maior visibilidade dos custos e conflitos de interesse. Uma relação ganha-ganha com o cliente sempre deve ser pautada em gerar valor.”
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O executivo destaca que não existe um “modelo vencedor”. “Esses modelos vão coexistir e o bom é que o investidor brasileiro terá acesso a mais possibilidades, com cada um escolhendo o que lhe convém melhor”, diz.
A Liberta espera terminar o ano na faixa entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões na carteira, considerando a alocação nacional. Para 2025, mesmo que não haja um “movimento inorgânico” – como fusões e aquisições -, Bugs vislumbra ser possível chegar aos R$ 10 bilhões.
“Temos como cultura e visão estratégica só fazer um movimento [inorgânico] que agregue ao que a gente entenda que ainda não façamos bem, ou capital humano que seja interessante para o negócio e que tenha uma cultura similar. Vimos muitas empresas fazerem movimentos inorgânicos e enfrentarem desafios societários, culturais, e a geração de valor aparente vira destruição de valor. Então optamos por um caminho com menor volatilidade”, afirma Bugs.
Para o executivo, formar assessores em casa também tem valor, e ele diz que há capacidade de crescimento nos escritórios da Liberta em Porto Alegre e Balneário Camboriú (SC). A cada dois meses, a empresa abre vagas na Academia Liberta, projeto com o objetivo de formar novos assessores de investimentos.
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