Eletrobras (ELET3) aprova captação de R$ 10,9 bilhões; confira de onde virá o dinheiro

Do total, até R$ 4 bilhões corresponde à captação no exterior junto ao Citibank, ou o seu equivalente em outras moedas, com prazo total de até dois anos contados da data do desembolso de recursos.

Resultados fracos da Eletrobras reduzem otimismo com a ação? Veja análises

Sobre esse valor, incidirão juros remuneratórios de 100% da taxa SOFR (taxa de juros média nos Estados Unidos para empréstimos emitidos em dólares com prazo de 1 dia), acrescida de spread (prêmio) que varia entre intervalos de meses da seguinte forma: 1,65% até o 3º mês; 1,95% a partir do 4º mês até o 6º mês; 2,30% a partir do 7º mês até o 12º mês; 2,55% a partir do 13º mês até o 18º mês; 2,80% a partir do 19º mês até o 24º mês.

Outros R$ 2 bilhões correspondem à segunda emissão de notas comerciais escriturais, em série única. O vencimento será em 15 de junho de 2026. O pagamento ocorrerá em parcelas semestrais e consecutivas, sendo o primeiro em 15 de dezembro de 2024 e o último, no vencimento. Sobre as notas incidirão juros remuneratórios de 100% dos depósitos interbancários (DI), acrescida de sobretaxa de 0,75% ao ano.

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

Os recursos captados por meio das notas serão usados exclusivamente para reembolso de gastos despesas ou dívidas relacionados à implantação dos projetos de investimentos das Usinas Hidrelétricas denominadas Corumbá I, Estreito, Funil, Furnas, Marimbondo, Itumbiara, Porto Colômbia e Marechal Mascarenhas de Moraes.

Por fim, os R$ 4,9 bilhões restante da captação correspondem a realização pela controlada Eletrobras, Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF). Trata-se da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem privilégios), com garantia adicional fidejussória (quando um terceiro assume a garantia de pagamento de dívida), em série única e com vencimento em 15 de junho de 2031.

Sobre o valor unitário incidirão juros remuneratórios equivalentes a maior taxa entre 6,5356% ao ano e a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em 15 de agosto de 2030, acrescido de spread de 0,35% ao ano.

Encontrou algum erro? Entre em contato