A JBS (JBSS3) comunicou resultados antecipados da oferta de compra de três séries de notas da JBS USA Food Company, anunciada em 11 de junho.
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Segundo a companhia, um total de US$ 2,729 bilhões do valor principal foi validamente ofertado e não validamente retirado.
A JBS ofereceu para adquirir em dinheiro, por um preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, de US$ 500 milhões: US$ 400 milhões as notas sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e notas sênior de 5,750% com vencimento em 2033; e até o valor máximo suas notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034.
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A JBS USA Food Company espera optar por exercer seu direito de efetuar o pagamento em 28 de junho de 2024 para notas que foram validamente ofertadas antes, ou na data de oferta antecipada, e que são aceitas para compra. A precificação ocorrerá em 26 de junho de 2024. A JBS USA Food Company (ou uma de suas afiliadas) pretende financiar a compra das notas validamente ofertadas e aceitas na data de liquidação antecipada com dinheiro em caixa.
