A agenda econômica desta sexta-feira (8) traz uma nova reunião para discutir o pacote de aperto fiscal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros. Entre os indicadores, no mercado financeiro hoje, serão conhecidos o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, no Brasil, e a pesquisa da Universidade de Michigan sobre o sentimento e as expectativas de inflação do consumidor nos Estados Unidos.
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Ainda na agenda econômica de hoje, a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Michelle Bowman discursa na Universidade do Mississipi. O presidente do Fed de Saint Louis, Alberto Musalem, faz discurso na Conferência Anual de Professores promovida pela autoridade monetária dos EUA. O economista-chefe do Banco da Inglattera (BoE), Huw Pill, realiza briefing do Conselho de Política Monetária para comentar decisão.
Na China, saem Índice de Preços ao Produtor (PPI) e Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro.
Confira os 6 assuntos que movimentam o mercado financeiro hoje
Bolsas internacionais
Os mercados internacionais parecem não ter achado suficiente o anúncio do governo chinês de elevar o teto das dívidas de governos locais em 6 trilhões de yuans (US$ 840 bilhões). Medidas de estímulos à economia ficaram mais urgentes após a vitória de Donald Trump para a presidência dos EUA, já que o republicano ameaça impor tarifas de 60% aos produtos importados chineses.
Após a notícia, o yuan se enfraquece ante o dólar. Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) de ações chinesas têm forte queda no pré-mercado em NY: Alibaba Group (e-commerce) -3,28%, Baidu (tecnologia) -2,21% e Li Auto (carros elétricos) -4,88%.
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O desempenho dos futuros de Nova York e as bolsas europeias pioraram após medidas na China.
Decisões de juros
O Federal Reserve decidiu reduzir as taxas de juros americanas em 25 pontos-base, para o intervalo entre 4,5% e 4,75% em reunião realizada na quinta-feira (7) – o segundo ajuste para baixo realizado em 2024. O primeiro, feito no encontro de setembro, representou o primeiro corte nas taxas desde 2020, durante pandemia da covid-19. Veja aqui como o corte de juros nos EUA afeta seus investimentos.
Pouco antes da decisão do BC americano, o Banco da Inglaterra (BoE) também anunciou um corte de juros em 25 pontos-base, a 4,75%.
Balanço da Petrobras (PETR3; PETR4) e de outras companhias
Na última quinta-feira (7), a Petrobras divulgou seu tão esperado resultado do terceiro trimestre. A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 32,5 bilhões, alta de 22,3% ante o mesmo período de 2023.
O lucro reverte o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no segundo trimestre, ligado à concentração contábil do pagamento de R$ 11,9 bilhões relativos ao acordo com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para quitação de dívidas fiscais. A petroleira ainda aprovou pagamento de R$ 17 bilhões em dividendos.
Além da estatal, a Magazine Luiza (MGLU3) também divulgou seus números trimestrais, com lucro líquido contábil de R$ 102,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que reverteu o resultado negativo de R$ 498,3 milhões visto no mesmo período de 2023. Leia mais aqui.
Nesta sexta-feira, o destaque vai para a Embraer (EMBR3), que registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2024 ante R$ 167,1 milhões reportado no mesmo período do ano passado. Confira aqui o balanço completo.
IPCA
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro em alta 0,56%, ante 0,44% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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O resultado do mês ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,54% do índice. As estimativas iam de 0,45% a 0,65%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 3,88%.
O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,76%, abaixo da mediana (intervalo de 4,64% a 4,90%, com mediana de 4,74%).
O avanço mais forte do indicador acontece em meio à percepção de que o Banco Central (BC) terá que deixar a Selic em nível mais alto no final do ciclo de aperto.
Commodities
Os futuros do petróleo e do cobre aceleraram perdas para mais de 1,00% após anúncios econômicos da China que aparentemente decepcionaram. O minério de ferro segue a mesma direção, com recuo de 1,65% em Dalian, na China.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) já sentem a pressão das commodities. Por volta das 8h20 (de Brasília), recuavam 2,60% no pré-mercado de Nova York. Já os da Petrobras mostravam avanço de 1,78% no mesmo horário.
Pacote fiscal do governo
O sinal negativo em NY pode pesar no Ibovespa hoje em meio ainda às medidas na China e queda das commodities.
A maior expectativa fica com os cortes de gastos pelo governo, que poderiam trazer otimismo aos mercados hoje. A possibilidade de o impacto esperado de até R$ 50 bilhões se transformar em algo de R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões, como circulou na quinta-feira (7), incomodou o mercado e levou o governo a negar a iniciativa. Mesmo que o pacote seja fechado pelo governo e pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta sexta-feira, é possível que o anúncio fique para a próxima semana para que o governo apresente os planos para o Congresso.
A queda dos rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida americana) pode ajudar os juros futuros, mas um IPCA mais forte que o esperado pressionaria as taxas mais curtas para cima, o que pode refletir no mercado financeiro hoje.
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* Com informações do Broadcast
