A Cielo (CIEL3) informou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na quarta-feira (11), o requerimento de registro automático da oferta de sua sétima emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única, no valor de até R$ 4,5 bilhões.
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A realização da oferta foi aprovada em reunião do Conselho de Administração no dia 6 de dezembro. Serão emitidas até 4.500.000 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial, desde que haja colocação de debêntures equivalente a, no mínimo, R$ 3 bilhões, ressalta a empresa, por meio de fato relevante.
Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos depósitos interbancários (DI), acrescida de um spread (sobretaxa) de 0,54% ao ano.
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Os recursos oriundos da captação por meio da emissão serão utilizados para o reforço de caixa da Cielo, no curso ordinário de seus negócios, informou a Cielo (CIEL3).
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