A Ambipar (AMBP3) comunicou na noite desta terça-feira (28) que conseguiu levantar US$ 400 milhões com a emissão de títulos de dívida (green notes), no mercado internacional. Na definição das taxas, o rendimento (yield) ficou em 10,875%, com vencimento em 5 de fevereiro de 2033.
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De acordo com a empresa, os recursos líquidos obtidos com a operação serão utilizados para o refinanciamento de obrigações financeiras da companhia, incluindo a oferta de aquisição de até US$ 200 milhões das green notes emitidas em 30 de janeiro de 2024. O restante do valor, se houver, terá usos corporativos gerais.
“Os títulos da Ambipar foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos EUA”, reforçou ainda a companhia em seu comunicado.
Em 2024, os ativos da Ambipar acumularam ganhos acima de 730%, tendo a melhor performance da Bolsa brasileira. O movimento surpreendeu os analistas do mercado que o atribuíram, em parte, ao CEO da empresa, Tércio Borlenghi Junior. O executivo anunciou em julho de 2024 que estava aumentando sua participação acionária na companhia para 73,135% do capital social total e votante, o equivalente a 122.165.450 ações.
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Posteriormente, a gestora Trustee também anunciou que estava comprando ações da empresa. A casa chegou a ter 15,03% do capital social da Ambipar, equivalente a 25.117.800 papéis. Em outubro, porém, reduziu sua participação acionária na companhia para 11,89% do capital social, o que representa um montante de 19.862.870 ações ordinárias.
O aumento na posição de grandes players gerou, na visão de analistas, uma movimentação conhecida como short squeeze. Ela ocorre quando investidores com posições vendidas (short) desfazem suas apostas na queda do papel e recompram a ação para zerar a posição. Outros pessoas que estão na mesma situação, ao verem seus pares desistirem das posições, fazem o mesmo, o que eleva a pressão de compra do ativo e faz o preço disparar.
Em janeiro deste ano, os papéis da empresa acumulam perdas de 5,92% na Bolsa brasileira, cotados atualmente a R$ 122,30. Depois da forte disparada em 2024, a Ambipar deixou neste mês o índice Small Cap (SMLL) da B3. O SMLL tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta pelas empresas de menor capitalização.
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