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A Gol (GOLL4) anunciou na quinta-feira (1º) que um grupo de credores se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões em “notas de financiamento de saída” da empresa. Esses títulos compõem parte dos US$ 1,9 bilhão previstos para a saída da companhia aérea do processo de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. A informação do acordo preliminar consta de fato relevante divulgado ao mercado, publicada na quinta-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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O grupo Ad Hoc é detentor das 8,00% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026, emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). O acordo resolve consensualmente controvérsia relacionada ao tratamento a ser conferido a todos os detentores das Senior Secured Notes 2026 no âmbito do plano de reorganização da Gol.
Com o objetivo de viabilizar a implementação do acordo, a Castlelake e a Elliott Investment Management consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da companhia. Com a adesão do Grupo Ad Hoc, a Gol já assegurou compromissos de financiamento de saída em montante não inferior a US$ 1,375 bilhão.
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A companhia aérea diz que nas próximas semanas pretende apresentar uma versão atualizada do Plano perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as alterações resultantes do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc. A companhia espera concluir seu processo de recuperação judicial em junho deste ano.
No termos do plano, a Gol (GOLL4) afirma que haverá uma redução significativa de seu endividamento, mediante a conversão em capital ou extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras antes do processo de recuperação judicial e até aproximadamente US$ 850 milhões em outras obrigações. Nesse contexto, “espera-se diluição substancial da base acionária atual da Companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira).”
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