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O ano de 2020 com certeza não carece de eventos marcantes. A fintech chinesa de pagamentos Ant Group, braço financeiro da gigante do comércio eletrônico Alibaba, deve realizar o maior IPO (abertura de capital) da história ainda em outubro. A empresa, controlada pelo bilionário Jack Ma, pretende captar US$ 35 bilhões (210 bilhões de reais, na cotação atual) em uma listagem dupla, feita na Bolsa de Hong Kong e no STAR Market de Xangai.
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Para efeito de comparação, a quantia é superior ao PIB de pelo menos 97 países reconhecidos pela ONU, como Islândia, Estônia e Jamaica, segundo os dados mais recentes do IBGE. O atual recorde de captação em uma abertura de capital é da Saudi Aramco, estatal de petróleo da Arábia Saudita, que levantou US$ 29,4 bilhões na primeira oferta de ações, realizada em 2019.
Com o valor recorde da oferta, a Ant Group pretende ser avaliada entre US$ 200 bilhões e US$ 300 bilhões. O objetivo é investir os recursos na expansão da base de usuários e ofertas de produtos. A companhia é dona do aplicativo de pagamentos Alipay, que já possui mais de 1 bilhão de usuários globais, e reportou lucro de US$ 3,5 bilhões entre outubro do ano passado e março deste ano.
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Os bancos escolhidos para coordenar a oferta em Hong Kong foram China International Capital Corp., Citigroup, JPMorgan e Morgan Stanley. As informações são da Bloomberg.
A gestora Vitreo lançou na última semana o fundo Tech Asia, que investe em grandes empresas de tecnologia da Ásia e deve tentar entrar no IPO da Ant Group. A aplicação mínima é de R$ 5.000, com taxa de administração de 0,9% ao ano.
“Em três dias de funcionamento, o fundo já tinha R$ 80 milhões. Vamos entrar com uma parte do portfólio nesse IPO, que deve ser o maior do mundo”, afirma Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo. “Se não conseguirmos no IPO, vamos comprar no secundário, logo na abertura.”
Na apresentação do fundo, a gestora justifica que a aplicação vai além do IPO da Ant Group. “As três maiores startups do mundo são chinesas. Mais de um terço dos unicórnios do mundo estão na Ásia. Das primeiras 5 economias do mundo, 3 são asiáticas e só a China crescerá em 2020. Já na projeção para 2021, China e Índia são os países que lideram os números”, diz a Vitreo.
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