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Investimentos

Os melhores FIIs para investir em outubro, segundo 12 corretoras

Os destaques são para os fundos BTG Pactual Logística, XP Malls e Bresco Logística

Por Camila Lutfi e Gabriel Serpa

05/10/2023 | 9:37 Atualização: 05/10/2023 | 9:37

FIs tiveram yeld médio de 9,78% ao ano  (Imagem: Envato Elements)
FIs tiveram yeld médio de 9,78% ao ano (Imagem: Envato Elements)

Analistas e investidores seguem na expectativa por novos cortes na taxa básica de juros, a Selic, nos próximos meses. A projeção do mercado, segundo o último levantamento Focus, do Banco Central (BC), mostra que a taxa pode chegar a 11,75% ao final deste ano. Hoje os juros básicos da economia estão em 12,75% ao ano.

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Com a queda no radar, os fundos de investimento imobiliário (FIIs) podem ganhar tração, já que a queda dos juros influencia na atratividade da renda fixa e pode abrir espaço para ativos de risco maior.

A reportagem do E-Investidor procurou 12 corretoras para estruturar os melhores fundos para investir em outubro. O Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) terminou o mês de setembro com alta de 0,2%, aos 3.219,28 pontos.

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O fundo mais recomendado pelas corretoras foi o BTG Pactual Logística (BTLG11), com 9 menções. Ele é um dos maiores FIIs de tijolo da indústria e conta com portfólio robusto de 22 imóveis, distribuídos em seis diferentes estados. Além disso, 82% da sua área bruta está localizada em território paulista, principal região do segmento logístico no País.

Na sequência, aparecem o XP Malls (XPML11) e o Bresco Logística (BRCO11), citados em 7 e 6 carteiras, respectivamente. Confira a seleção dos FIIs:

Órama

Para o mês de outubro, foram removidos três fundos da carteira: CSHG Renda Urbana (HGRU11), BC Fund (BRCR11) e JS Ativos Financeiros (JSAF11) e, no lugar, foi incluído Kinea Rendimentos (KNCR11).

Devido à abertura da curva de juros em setembro e incertezas das dificuldades fiscais no Brasil e no exterior, a Órama adotou uma abordagem mais defensiva visando a redução da exposição ao risco na carteira.

FIIs recomendados
KNCR11 – Kinea Rendimentos
HGRE11 – CSHG Real Estate
RCRB11 – Rio Bravo Renda Corporativo
BTLG11 – BTG Logístico
RBRY11 – RBR Crédito Estruturado
VGIR11 – Valora RE
RZAK11 – Riza Akin
RBFF11 – Rio Bravo IFIX

 

BTG Pactual

A carteira recomendada do BTG apresentou alta de 0,92% em setembro, acima do Ifix. A corretora pretende seguir monitorando as movimentações na curva de juros e potenciais mudanças no direcionamento da política monetária do Banco Central, em virtude do grande efeito no mercado de fundos imobiliários.

Para outubro, foi realizada a retirada do fundo Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) e a redução de posição em 0,5% nos fundos BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11) e CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11); 2,0% para o Captânia Investimentos (CPTS11); e de 1,0% no HSI Logística (HSLG11).

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Além disso, foi ampliada a posição dos fundos Kinea Índices de Preços (KNIP11) e BTG Logístico (BTLG11) em 4% e 1%, respectivamente.

BTG Pactual
BTCI11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário
KNCR11 – Kinea Rendimentos
CPTS11 – Captânia Investimentos
HGCR11 – CSHG Recebíveis Imobiliários
KNSC11 – Kinea Securities
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
VILG11 – Vinci Logística
HSLG11 – HSI Logística
BRCO11 – Bresco Logística
BTLG11 – BTG Logístico
HGLG11 – CSHG Logística
RBRP11 – RBR Properties
BRCR11 – BC Fund
JSRE11 – JS Real Estate
PVBI11 – VBI Prime Properties
BTRA11 – BTG Pactual Terras Agrícolas
XPML11 – XP Malls
VISC11 – Vinci Shopping Centers
HFOF11 – Hedge TopFOFII 3

Empiricus

A composição para setembro registrou alta de 0,02%, desta vez abaixo seu principal benchmark, o Ifix.

Para outubro, é sugerida a venda integral da posição no BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) e alocação dos recursos para o RBR Rendimento High Grade (RBRR11).

FIIs recomendados
KNSC11 – Kinea Securities
HGPO11 – CSHG Prime Offices
XPML11 – XP Malls
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade
BTLG11 – BTG Logístico

EQI Research

Em relação às recomendações feitas no mês passado, a corretora adicionou o XP Malls (XPML11) na carteira recomendada.

FIIs recomendados
ALZR11 – Alianza Trust Renda Imobiliária
BCIA11 – Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
BRCO11 – Bresco Logística
BTLG11 – BTG Logístico
CPTS11 – Captânia Investimentos
CVBI11 – VBI CRI
HGPO11 – CSHG Prime Offices
HGRU11 – CSHG Renda Urbana
JSRE11 – JS Real Estate
MALL11 – Malls Brasil Plural
RBRY11 – RBR Private Crédito Imobiliário Estruturado
XPML11 – XP Malls

 

Mirae

A corretora Mirae não realizou alterações na carteira recomendada para FIIs do mês de setembro para outubro.

FIIs recomendados
BCFF11 – BTG Pactual Fundo de Fundos
BRCO11 – Bresco Logística
BTLG11 – BTG Pactual Logística
HGLG11 – CSHG Logística
BTCI11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário
MGFF11 – Mogno Fundo de Fundos
RBRF11 – RBR Alpha
TRXF11 – TRX Real Estate
VISC11 – Vinci Shopping Centers
XPML11 – XP Malls

Warren

A carteira da Warren de setembro apresentou rentabilidade de 0,6%. Para outubro, a corretora não realizou mudanças em suas recomendações.

FIIs recomendados
KNCR11 – Kinea Renda Imobiliários
PVBI11 – VBI Prime Properties
HGRU11 – CSHG Renda Urbana
RBRF11 – RBR Alpha
CPTS11 – Capitânia Securities II
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade
PATL11 – Pátria Logística
HSML11 – HSI Malls
VCJR11 – Vectis Juros Real
XPML11 – XP Malls
KFOF11 – Kinea Fundo de Fundos
VINO11 – Vinci Offices
JSRE11 – JS Real Estate Multigestão

Guide

A corretora também não realizou modificações na carteira recomendada para FIIs. Veja os FIIs sugeridos:

FIIs recomendados
BRCO11 – Bresco Logística
BTLG11 – BTG Pactual Logística
HGFF11 – CSHG Imobiliário
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping
HGPO11 – CSHG Prime Offices
HGRU11 – CSHG Renda Urbana
XPML11 – XP Malls
PVBI11 – VBI Prime Properties
RBRY11 – RBR Crédito Imobiliário
TRXF11 – TRX Real Estate

RB Investimentos

A carteira apresentou uma rentabilidade negativa de 0,3% no mês de setembro. Para outubro, a corretora realizou a retirada do fundo CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11) e a entrada do XP Malls (XPML11).

FIIs recomendados
BRCO11 – Bresco Logística
MALL11 – Malls Brasil
RFOF11 – RB Capital
HGFF11 – CSHG Imobiliário
JSRE11 – JS Real Estate
TEPP11 – Tellus Properties
BTLG11 – BTG Logístico
XPML11 – XP Malls
KNCR11 – Kinea Rendimentos
HGRU11 – CSHG Renda Urbana
BRCR11 – BC Fund
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade
GTWR11 – FII Green Towers
BCIA11 – Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

Nova Futura

A Nova Futura preparou uma seleção de quatro fundos para outubro. Vinci Shopping Centers (VISC11) e CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11) entraram no lugar de HSI Malls (HSML11) e Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), em relação à seleção de setembro.

A corretora ressalta que “não é uma carteira recomendada, mas uma seleção do que o especialista considera os melhores FIIs. O foco principal é em resultado de longo prazo tanto com o recebimento de dividendos como com o ganho de capital através da valorização das quotas”.

FIIs recomendados
RBFF11 – Rio Bravo IFIX
VISC11 – Vinci Shopping Centers
HGCR11 – CSHG Recebíveis Imobiliários
SARE11 – Santander Renda de Aluguéis FII

Genial

No mês de setembro a Carteira Valor da Genial teve performance de +1,06%, em comparação ao Ifix. Apesar do movimento positivo da inflação brasileira, a corretora revela posicionamento de cautela devido ao movimento de juros americanos e a incerteza quanto a trajetória fiscal do país.

FIIs Recomendados
HGRE11 – CSHG Real Estate
PLCR11 – Plural Recebíveis Imobiliários
RBRL11 – RBR Logística
RBRR11- RBR Recebíveis
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
BTCI11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário
BTLG11 – BTG Logístico

 

XP

A XP Investimentos preparou uma carteira com cinco FIIs para serem recomendadas em outubro.

FIIs recomendados
KNCR11 – Kinea Rendimentos
XPCI11 – XP Crédito Imobiliário
CPTS11 – Capitânia Securities
RBRR11 – RBR Rendimento High Grade
MCCI11 – Mauá Capital Recebíveis

 

Ativa

A carteira do mês de setembro encerrou com uma rentabilidade de 0,26%. O portfólio de outubro é diversificado por fundos imobiliários com diferentes perfis, de diferentes segmentos. Possui viés de longo prazo, com o objetivo de superar o Ifix.

FIIs Recomendados
HGRE11 – CSHG Real Estate
KNCR11 – Kinea Rendimentos Imobiliários FII
BTLG11 – BTG Pactual Logistico
VISC11 – Vinci Shopping Centers
JSRE11 – JS Real Estate Multigestão
BRCO11 – Bresco Logística
HGCR11 – CSHG Recebíveis Imobiliários
CPTS11 – Capitania Securities II
KNIP11 – Kinea Índices de Preços
HGLG11 – CSHG Logística

 

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