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(Estadão Conteúdo) – O conselho de administração da Natura &Co aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADRs), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.
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Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento de ontem, de R$ 51,13, a operação poderá chegar a R$ 6.207.182.000,00. O valor final vai depender do Procedimento de Bookbuilding. Cada ADS é representativo de 2 Ações.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a emissão tem como finalidade acelerar o crescimento da companhia ao longo dos próximos três anos, com implementação da Agenda 2030 e otimizar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e reduzindo o endividamento em dólares norte-americanos, volatilidade da taxa de câmbio e altos custos de juros, bem como eliminando obrigações contratuais restritivas.
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O programa Agenda 2030 visa, segundo a empresa, moldar um futuro de forma mais sustentável e inclusiva, apoiando investimentos primariamente na integração e recuperação da Avon; digitalização dos negócios por meio de expansão de “social selling”, incluindo novos serviços e funções; oportunidades de expansão geográfica alavancando a companhia em locais onde já está presente; e compromisso com o Programa Carbono Zero.
A oferta terá coordenação do Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), do Bank of America, do Bradesco BBI, do Citi e do Itaú BBA (Coordenadores da Oferta). A oferta global deverá ser precificada em 8 de outubro de 2020.
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