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Mercado

Nubank protocola pedido de IPO nos EUA e de listagem de BDR na B3

O banco digital fará abertura de capital (IPO) nos EUA, mas também terá listagem simultânea no Brasil

Nubank protocola pedido de IPO nos EUA e de listagem de BDR na B3
(Foto: Paulo Whitaker/Reuters)
  • A Nu Holdings, que controla o banco digital, pediu três registros na CVM, todos de forma confidencial
  • Segundo fontes, o IPO do Nubank nos Estados Unidos, um dos mais aguardados do ano, pode ocorrer no final de novembro ou no começo de dezembro

Nesta quarta-feira (27), o Nubank fez o pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta pública inicial de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na B3 e protocolou o pedido de IPO à Securities and Exchange Commission (SEC), que cumpre o mesmo papel da CVM nos Estados Unidos.

A Nu Holdings, controladora do banco digital, pediu três registros na CVM, todos de forma confidencial: um de admissão à negociação de programa de BDR, que será de nível III, e outro para oferta pública inicial de distribuição de BDRs, que vão representar ações ordinárias classe A (ON, com direito a voto). O Nubank também pediu registro e listagem de emissor estrangeiro categoria “A”.

Os protocolos, informa comunicado do banco, estão tendo “tratamento reservado” na CVM, assim como está acontecendo com os documentos enviados aos reguladores americanos, como a Securities and Exchange Commission (SEC).

Segundo fontes, o IPO do Nubank nos Estados Unidos, um dos mais aguardados do ano, pode ocorrer no final de novembro ou começo de dezembro, movimentando cerca de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões.

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