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Mercado

Pague Menos compra Extrafarma por R$ 600 milhões

O negócio torna a empresa a segunda maior varejista de drogarias do Brasil. Neste ano, as ações sobem 19%

Loja da rede de farmácias Pague Menos
Loja da rede de farmácias Pague Menos. Foto: Divulgação/Pague Menos
  • A compra da Extrafarma elevará em mais de um terço o número de lojas da Pague Menos, para 1.503 unidades, e reforçará a sua presença principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
  • Esta é a primeira aquisição da Pague Menos desde que listou suas ações na B3 em agosto. Neste ano, suas ações subiram 19%, com uma performance acima do Ibovespa

(Reuters) – A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) fechou na noite de segunda-feira (17) a compra da rival Extrafarma do conglomerado Ultrapar por 600 milhões de reais, disseram duas fontes a par do assunto.

O negócio torna a Pague Menos a segunda maior varejista de drogarias do Brasil, atrás apenas da RD, dona das bandeiras Drogasil e Droga Raia. Atualmente, a Pague Menos é a terceira maior cadeia de farmácias.

A compra da Extrafarma elevará em mais de um terço o número de lojas da Pague Menos, para 1.503 unidades, e reforçará a sua presença principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, afirmou uma das fontes. A Extrafarma possui 402 lojas.

A Pague Menos, que tem como investidor a gestora de private equity General Atlantic, pagará 300 milhões de reais pela Ultrapar quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) der o sinal verde ao negócio. O restante será pago nos próximos dois anos, em duas parcelas iguais. Considerando dívida e caixa, o valor total da Extrafarma foi fixado em 700 milhões de reais.

O negócio deve criar sinergias entre 150 milhões e 250 milhões de reais nos próximos 3 anos para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Pague Menos, principalmente pelo potencial aumento de vendas da Extrafarma, acrescentou uma das fontes.

Esta é a primeira aquisição da Pague Menos desde que listou suas ações na B3 em agosto. Neste ano, suas ações subiram 19%, com uma performance acima do Ibovespa.

A Ultrapar decidiu vender a Extrafarma em meio a uma grande reorganização de seu portfólio, com o objetivo de se concentrar no setor de óleo e gás. O grupo está em negociações exclusivas com a Petrobras para a aquisição da refinaria Regap, localizada no Rio Grande do Sul.

O que diz a empresa

A rede comunicou nesta terça-feira que está atualmente em negociação para uma potencial transação envolvendo a aquisição da rival Extrafarma, do Grupo Ultrapar.

“Não há, contudo, até o presente momento, qualquer contrato vinculante celebrado acerca de uma eventual transação, assim como não há qualquer garantia sobre a efetivação de qualquer negócio entre a companhia e a Extrafama”, acrescentou.

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