- A BR Malls diz que a proposta "subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo" da companhia e de seu portfólio de ativos, não atendendo aos melhores interesses dos acionistas
- Pela proposta da Aliansce, os acionistas da BR Malls receberiam 50% da nova empresa mais um pagamento em dinheiro
- O pagamento em dinheiro totalizaria 1,35 bilhão de reais, ou cerca de 20% do valor de mercado da BR Malls
A operadora de shoppings BR Malls (BRML3) disse nesta sexta-feira (14) que seu conselho de administração decidiu, por unanimidade, recusar a proposta não vinculante de fusão enviada pela rival Aliansce Sonae (ALSO3).
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A BR Malls diz que a proposta “subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo” da companhia e de seu portfólio de ativos, não atendendo aos melhores interesses dos acionistas.
Mais cedo, a Aliansce Sonae anunciou ao mercado que apresentou a oferta de combinação de negócios, confirmando um movimento aguardado desde o final de dezembro.
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Pela proposta da Aliansce, os acionistas da BR Malls receberiam 50% da nova empresa mais um pagamento em dinheiro.
Os acionistas da BR Malls receberiam cerca de 265 milhões de novas ações ordinárias da Aliansce Sonae, ou 50% de seu capital social, com uma relação de troca de aproximadamente 0,32 ação ordinária da Aliansce para cada ação ordinária da BR Malls.
O pagamento em dinheiro totalizaria 1,35 bilhão de reais, ou cerca de 20% do valor de mercado da BR Malls.
“Esta fusão de iguais tem capacidade de fortalecer os negócios da companhia combinada, aproveitando os talentos e as melhores práticas de cada uma das companhias… Além disso, deve gerar inúmeras oportunidades de crescimento”, disse a Aliansce.
A Aliansce Sonae tem atualmente um valor de mercado de R$ 5,21 bilhões, enquanto o da BR Malls chega a R$ 6,85 bilhões, segundo dados do Refinitiv Eikon.
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