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Não é necessário ter milhões de reais para montar uma carteira ‘imbátivel’. Luiz Fernando Roxo, sócio-fundador da Zeneconomics, mostrou na sexta-feira (8) métodos para criar um portfólio à prova de solavancos, com apenas R$ 1 mil, ao público do evento Gramado Summit.
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Segundo Roxo, o primeiro passo para ter uma carteira “matadora” é realizar a análise dos ativos utilizando as ‘quatro camadas de mercado’. Isto é, unir a visão fundamentalista (que olha para os balanços das empresas), a visão técnica (que olha para o timing para entrar ou sair de uma ação), os aspectos macroeconômicos (como inflação, juros e PIB) e, por último, a volatilidade do ativo.
“O mercado financeiro ainda tem algumas escolas, alguns tipos de análise bem específicos e as pessoas não combinam esses tipos de análise”, afirma Roxo. “A próxima revolução dos investimentos vai ser a utilização das camadas de mercado.”
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Essa análise transversal incluiria um sistema de pontuação. A intenção é dar uma nota de 0 a 10 aos ativos em cada um dos segmentos – o fundamentalista, técnico, macroeconômico e volatilidade. “Quando você combina essas quatro coisas, é a maneira mais potente que existe de criar uma carteira de investimento”, ressalta Roxo.
As companhias mais bem avaliadas teriam mais peso no portfólio. A equipe de Roxo, inclusive, desenvolveu um algoritmo para determinar quais poderiam ser essas empresas. A opção para balancear o peso da carteira estará disponível no OPLab, app de investimento em opções.
A última etapa para montar uma carteira antifrágil é investir 70% em renda fixa pós-fixada e 30% em renda variável. Essa estratégia é chamada de ‘Barbell’, ou seja, investimentos de risco aliados a investimentos super conservadores. Em outras palavras, é a união de extremos. “É basicamente distribuir o seu dinheiro para que não haja nenhuma chance de você quebrar”, afirma Roxo.
Para quem tem poucos recursos, há um jeito ainda mais fácil de trabalhar essa diversificação. É possível ter uma carteira matadora investindo apenas R$ 1 mil. “Invista 30% em BOVA e 70% em renda fixa pós-fixada, e balanceia. O mercado vai cair demais, vai abrir espaço e você compra mais o BOVA11. Provavelmente o BOVA11 vai subir depois e ultrapassar o limite máximo que você pode ter em Bolsa, e aí você vende o BOVA11. Simplesmente compra barato e vende caro”, conclui Roxo.
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