O Banco do Brasil (BBAS3) fará a recompra total do título de dívida subordinada que emitiu em 2014 e que compõe o capital de nível I do banco. Dos US$ 2,5 bilhões emitidos originalmente, US$ 1,37 bilhão estão em circulação. O cupom dos títulos é de 9% ao ano. De acordo com o banco, a recompra será feita com recursos do caixa da instituição, e deve reduzir a liquidez de forma branda, em 0,53 ponto porcentual na data do exercício, que é 18 de junho.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
O capital de nível I do Banco do Brasil (BBAS3) era de 13,91% em 31 de dezembro do ano passado. Por outro lado, o banco não exercerá a opção de recompra total do título de dívida subordinada de nível I que emitiu em 2013, e que tem cupom de 6,25% ao ano. A data da opção é 15 de abril deste ano.
Como a opção não será exercida, o cupom do título terá uma mudança de preço, que passará a seguir a taxa do título do Tesouro americano com prazo de 10 anos naquela data, mais um spread de 4,39 pontos porcentuais. A partir de 15 de abril, as opções de recompra passam a ser semestrais, nas datas de pagamento do cupom, e o Banco do Brasil seguirá examinando possíveis exercícios.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
