O Goldman Sachs afirmou em relatório que a fusão da Mobly (MBLY3) com a Tok&Stok deve ter reação positiva do mercado, “já que o negócio potencial implica um prêmio de 69% para o preço de mercado atual da moveleira digital.
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O banco detalha as notícias que circularam na noite de ontem com detalhes da transação que ainda não foram confirmados pelas empresas. No arranjo, os acionistas da Mobly deteriam 80% da nova empresa e, após fusão, a controladora da Mobly, Home24, lançaria uma oferta pública de compra da atual participação minoritária da Mobly na nova empresa por R$ 6,5 por ação. “Isto representaria um prêmio de +69% em relação ao último preço de fechamento das ações da Mobly”, explicam os analistas.
Ainda de acordo com o que já foi noticiado, o fundo de investimentos Carlyle teria opção de comprar mais 10% de participação na nova empresa pelo preço de R$ 9 por ação da Home24. Ambos os acionistas teriam um período de lock-up de dois anos.
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