O Bradesco (BBDC4) definiu na tarde desta terça-feira (14) os detalhes de uma captação no exterior, em que levantou US$ 750 milhões em títulos de dívida com prazo de 5 anos.
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O retorno (yield) saiu a uma taxa de 6,7% ao ano somada ao rendimento do Treasury (título da dívida soberanda dos Estados Unidos) do período. O yield veio abaixo do inicialmente sinalizado aos investidores, de 7%, por causa da forte demanda. Só pela manhã, os pedidos para o papel já superavam US$ 1 bilhão. O cupom (juro nominal) ficou em 6,5%.
O banco vai usar os recursos para propósitos corporativos gerais. O Bradesco começou ontem uma série de reuniões (roadshows) com investidores para testar o mercado, conforme antecipou o Broadcast.
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A emissão foi assessorada, além do Bradesco BBI, pelo Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan e UBS.
O mercado internacional de dívida está bem agitado neste início de 2025, para emissores de países desenvolvidos e emergentes. Na semana passada, a JBS (JBSS3), por meio da JBS USA, captou US$ 1,75 bilhão. Da América Latina, o México e o Chile fizeram este ano emissões soberanas, com forte demanda. De empresas, a Coldelco, a companhia chilena de cobre, levantou US$ 1,5 bilhão, com demanda que superou US$ 8 bilhões.
