Publicidade
O Conselho de Administração da Direcional Engenharia (DIRR3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões, que pode chegar a até R$ 750 milhões. A empresa informa que a emissão se insere no contexto de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, que resultará na emissão de certificados de recebíveis imobiliários.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A emissão das debêntures deve acontecer em 15 de julho. A avaliou as 1ª, 2ª e 3ª séries da 470ª emissão de CRIs da Opea (securitizadora), que serão lastreadas nesta 13ª emissão de debêntures, com rating brAAA (sf).
“As 1ª, 2ª e 3ª séries da 470ª emissão de CRIs da Opea serão lastreadas pela 13ª emissão de debêntures devidas pela Direcional e pela 2ª emissão de debêntures devidas pela Riva. Esta última possui a Direcional como fiadora e garantidora do cumprimento legal das obrigações. Atribuímos o rating preliminar brAAA (sf) na Escala Nacional Brasil à operação”, diz a S&P em documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários pela Direcional.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
“O rating preliminar indica nossa opinião de crédito sobre as debêntures, que possuem a Direcional como devedora ou fiadora. Entendemos que as debêntures têm a mesma senioridade que as demais dívidas senior unsecured da empresa”, diz ainda a S&P.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
