A Fitch Ratings atribuiu rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ à proposta da 34ª emissão de debêntures (título de dívidas emitido por uma empresa para uso dos recursos em projetos específicos) da Localiza Rent a Car (RENT3), que totalizará R$ 1,8 bilhão e terá vencimento final em 2028. As debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet, subsidiária integral da emissora. Os recursos serão destinados a recomposição de caixa da emissora.
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A Fitch já classifica a Localiza com os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’ e a Localiza e a Localiza Fleet com o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’. A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável.
“Os ratings da Localiza refletem a robusta posição de liderança do grupo no setor brasileiro de locação de veículos e frotas, sua grande escala e um desempenho operacional resiliente ao longo dos ciclos econômicos”, diz.
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A Localiza se beneficia de uma diversificada base de clientes e de contratos de longo prazo para parte significativa de suas receitas, de acordo com a agência de classificação de risco. A análise incorpora, ainda, manutenção de moderada alavancagem financeira consolidada, apesar da expectativa de fluxo de caixa livre (FCF) negativo, devido aos elevados investimentos voltados para aumento e renovação da frota.
Segundo a Fitch, o grupo tem comprovado acesso a financiamento sem garantias, forte liquidez e um cronograma de amortização de dívida bem escalonado. “A Fitch equaliza os ratings da Localiza e de suas subsidiárias, refletindo os incentivos que a controladora tem para prestar-lhes suporte”, observa.
