Itaú Asset e BNDES subscrevem 98% da emissão de debêntures de operadora

Por Eduardo Puccioni

05/07/2024 | 14:58 Atualização: 05/07/2024 | 14:58

A Itaú Asset e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) subscreveram, juntos, 98% da 2ª emissão de debêntures simples, direcionadas a investidores profissionais, da Via Brasil, operadora de concessões rodoviárias no Mato Grosso (MT), cuja controladora é a Conasa Infraestrutura. O valor total da emissão é de R$ 150 milhões. Essa é a primeira operação coordenada exclusivamente pelo BNDES em que a Itaú Asset realiza uma subscrição.

Os recursos serão utilizados em obras de recuperação, melhorias e ampliação de um trecho de 233,2 km da MT246 que liga os municípios de Tangará da Serra ao Rosário do Oeste, no Mato Grosso, conectando a produção de grãos com as rotas de exportação.

“Entendemos que o mercado de capitais tem um papel fundamental na criação de soluções que possibilitem o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil em suas mais diversas frentes. Como maiores gestores do país em fundos de infraestrutura, celebramos essa operação inédita em conjunto com o BNDES”, afirma, em nota, Fayga Czerniakowski Delbem, superintendente de crédito privado da Itaú Asset. “Começaremos a estudar esse caso em fevereiro e, depois de 3 meses, enxergaremos que o acordo conta com garantias robustas e atrativas para nossos mandatos”, complementa.

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O prazo de vencimento das debêntures é 2043, com duração entre 7 e 8 anos e prazo médio de 12 anos. A renda final é de IPCA + 8,07%, com amortização semestral respeitando a carência de pagamento até 2027. Do valor total da oferta (R$ 150 milhões), metade teve a subscrição do BNDES, R$ 73 milhões da Itaú Asset, e os R$ 2 milhões restantes com outros players do mercado.

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