O conselho de administração da JBS (JBSS3) aprovou sua 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,875 bilhão. Serão emitidas, inicialmente, 1.875.000 Debêntures – com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 -, podendo tal quantidade ser diminuída, desde que observado o montante mínimo.
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As Debêntures serão da espécie quirografária, sem qualquer tipo de Garantia, não conversíveis em ações. Serão, ainda, emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados representativos das Debêntures.
A emissão será realizada em até 5 séries, destinada à formação dos Direitos Creditórios do Agronegócio que constituirão lastro para a emissão dos CRA.
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“Na hipótese de, por ocasião da conclusão do Procedimento de bookbuilding, no âmbito da Oferta Pública dos CRA, a demanda apurada junto aos investidores da Oferta Pública dos CRA para subscrição e integralização dos CRA ser inferior a 1.875.000 CRA, o valor total da emissão e a quantidade de Debêntures aqui prevista serão reduzidos proporcionalmente ao valor total final da emissão dos CRA e à quantidade final dos CRA, com o consequente cancelamento das Debêntures não subscritas e Integralizadas, observado que a presente emissão está condicionada à quantidade mínima de 500.000 CRA, correspondente a R$ 500 milhões e, consequentemente, 500.000 Debêntures, correspondente a R$ 500 milhões”, diz a companhia.
Segundo a JBS, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados integral e exclusivamente à aquisição de animais, produtos in natura e demais insumos necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado bovino, consistentes no abate, na preparação de subprodutos do abate e na fabricação de produtos de carne a partir do processo primário de abate acima referido, bem como à comercialização dos produtos e subprodutos de tal processo resultantes, nela compreendidos a exportação, intermediação, armazenagem e transporte dos produtos, subprodutos e derivados de tal processo produtivo pela companhia.
