A Localiza (RENT3) captou R$ 4,5 bilhões em uma oferta de ações que contou até com a venda de um lote extra, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast. Na operação, marcada por uma forte demanda, cada papel foi vendido a R$ 66,64. Para se ter uma ideia, no pregão desta segunda-feira (26), a ação fechou cotada a R$ 67,50.
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De acordo com a empresa, a intenção é usar os recursos captados para financiar investimentos, que incluem a expansão da frota de veículos. A operação já está na lista das maiores ofertas de ações dos últimos anos no Brasil, perdendo apenas para nomes como o da BRF (BRFS3), que levantou R$ 5,2 bilhões em 2022.
A oferta inicial da Localiza era de 60.024.010 de novas ações de emissão da companhia, conforme comunicado ao mercado divulgado no começo de junho. O lote extra de papéis poderia ser acrescido em até 12,5% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.503.002 novas ações.
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O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, sendo que Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP também participam.
*Com informações do Broadcast
