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A Via (VIIA3) anunciou há instantes que engajou o Banco Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual, o UBS Brasil, o Itaú BBA e o Banco Santander Brasil para coordenar uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
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A potencial oferta tem valor estimado de R$ 1 bilhão, que poderá ser acrescida de lote de ações adicionais. Segundo fato relevante, o objetivo é “captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário”.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta.
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Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.
“A efetiva realização da potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais e ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”, segundo fato relevante.
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