A Minerva Foods (BEEF3) confirmou na quarta-feira (06) a oferta de notas (bonds) com vencimento em 2033, no montante total de US$ 900 milhões, com taxa de juros de 8.875%, conforme havia sido antecipado pelo Broadcast.
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As notas foram emitidas pela Minerva Luxembourg com garantia da companhia. Os recursos líquidos decorrentes da oferta deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente da aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, um negócio de R$ 7,5 bilhões.
Caso o negócio não seja concluído, os recursos irão para o pagamento de dívidas da companhia ou para a recompra das notas, e o valor líquido remanescente será destinado para fins corporativos gerais.
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As notas emitidas pela Minerva Luxembourg foram colocadas no mercado internacional e destinadas a investidores institucionais qualificados dos Estados Unidos.
