O conselho de administração da rede de academias SmartFit (SMFT3) aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, no valor de R$ 600 milhões. Serão emitidas 600 mil debêntures, a R$ 1 mil o valor nominal unitário. A emissão será realizada em série única.
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Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa), limitada a 1,95% ao ano.
As debêntures terão prazo de sete anos, vencendo, portanto, em 20 de outubro de 2030. O pagamento será em parcelas semestrais e consecutivas, devidas sempre no dia 20 dos meses de abril e outubro, sendo que a primeira parcela será devida em 20 de abril de 2024.
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A totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão utilizados para propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro, informou a SmartFit por meio de fato relevante, nesta quinta-feira.
Para a emissão, a agência de risco Fitch atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ e perspectiva “estável”, considerando a expectativa de que o perfil de crédito da empresa se beneficiará de ganhos de receitas, geração de caixa e rentabilidade, decorrentes do incremento da base de alunos, da boa gestão de custos e despesas e da capacidade de repassar preços.
“A SmartFit apresenta ampla flexibilidade financeira e sua alavancagem líquida ajustada deve permanecer moderada e próxima a 3 vezes, apesar dos esperados fluxos de caixa livre (FCFs) negativos, decorrentes de seu relevante programa de crescimento”, pondera a agência de risco.
