A Copel (CPLE6) vendeu a totalidade das suas ações representativas de 51% da Companhia Paranaense de Gás (Compagas) à Compass Dois, que é subsidiária da Compass Gás e Energia. O valor da venda (equity value) foi de R$ 906 milhões. “A transação faz parte da estratégia da Copel de focar em seu core business (atividade principal de uma empresa) e na descarbonização do seu portfólio”, explicou a Copel, em fato relevante divulgado na quarta-feira (10).
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O pagamento será dividido entre 40% até o fechamento da operação, 30% até 31 de dezembro de 2025 e os outros 30% até 31 de dezembro de 2026. A data-base da transação é 31 de dezembro de 2023. Nesta data, a dívida líquida total da Compagas era de R$ 182,8 milhões.
A conclusão da transação está condicionada ao não exercício do direito de preferência dos atuais acionistas e à verificação de condições usuais para operações desta natureza, incluindo a aprovação dos órgãos competentes. A operação tem a XP Investimentos como assessor financeiro exclusivo e o escritório Stocche Forbes Advogados como assessor legal, informou a Copel.
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