As ações da Gol (GOLL4) sobem na abertura do mercado nesta quarta-feira (15). A alta acontece após a empresa apresentar a versão revisada de seu plano financeiro de 5 anos, que deve servir de base para o plano legal independente de reorganização da companhia nos termos da recuperação judicial nos EUA, o chapter 11.
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Às 10h47min, as ações da Gol saltavam 6,75%, a R$ 1,74. No mesmo horário, o Ibovespa avançava 1,48%, a 121.064 pontos. O plano revisado utiliza uma taxa de câmbio de R$ 6,04, refletindo o atual cenário macroeconômico. A empresa projeta o crescimento de sua frota para 167 aeronaves até 2029, ao mesmo tempo, em que prevê investimentos na frota existente no curto prazo.
O Plano de 5 Anos inclui: a aprovação do Plano de Reestruturação protocolado nos EUA em 9 de dezembro de 2024; a conversão de parcela significativa da dívida da Gol em novas ações, nos termos previamente divulgados pela companhia; e a conclusão bem-sucedida de um aumento de capital de saída planejado de US$ 330 milhões, combinado com uma nova dívida de saída de cinco anos de US$ 1,54 bilhão, visando pagar o financiamento pego recentemente para prover liquidez adicional ao balanço patrimonial da Gol.
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A companhia estima que seu endividamento deve ser reduzido de forma substancial como resultado da recuperação da frota operacional e da geração de Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) da Gol para níveis regulares até 2026, alcançando 2,7 vezes até o final de 2027 e 1,9 vez até o final de 2029.
Quando a Gol espera sair da recuperação judicial nos EUA?
Em 9 de dezembro de 2024, a Gol apresentou sua proposta inicial de Plano de Reorganização, bem como o respectivo documento da reestruturação ao Tribunal. A empresa diz que buscará a aprovação do documento e o início do processo de votação do Plano em audiência perante o Tribunal está previsto para 13 de fevereiro de 2025.
“Caso e quando a declaração de divulgação for aprovada pelo Tribunal, a Gol (GOLL4) dará início ao processo de coleta de votos acerca do Plano na qualidade de agente de votação, buscando obter votos suficientes para a confirmação do Plano. Uma vez aprovado pelo Tribunal, os procedimentos para votação do Plano, bem como as datas e demais informações relevantes, serão disponibilizados e divulgados ao mercado conforme a legislação aplicável”, diz a empresa.
