A Calpers, que administra o maior fundo de pensão público dos Estados Unidos, informou que obteve um retorno preliminar de 11,6% nos 12 meses encerrados em 30 de junho, ampliando os ativos sob gestão para cerca de US$ 556,2 bilhões.
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A Calpers, que administra o maior fundo de pensão público dos Estados Unidos, informou que obteve um retorno preliminar de 11,6% nos 12 meses encerrados em 30 de junho, ampliando os ativos sob gestão para cerca de US$ 556,2 bilhões.
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Em comunicado divulgado na segunda-feira (14), a Calpers informou que a sua maior rentabilidade no período teve origem da sua carteira de participações públicas, que representa aproximadamente 39% do fundo. O desempenho desse portfólio superou todas as outras classes de ativos, com um retorno estimado de 16,8%.
O private equity (investimento essencialmente em empresas que ainda não são listadas em bolsa)
obteve um retorno de 14,3%, resultado de uma reformulação estratégica em 2022, que incluiu mais investimentos compartilhados. A estratégia também foi responsável por um corte de 10% na taxa de administração nos últimos anos.
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A alocação em papéis da dívida de empresas privadas proporcionou um retorno estimado de 12,8%. A renda fixa e ativos reais relataram retornos de 6,5% e 2,7%, respectivamente, no ano fiscal.
“Em apenas dois anos, nossos retornos de investimento ajudaram a Calpers a aumentar seu status de financiadora para quase 80% e a se recuperar dos efeitos econômicos da pandemia”, disse a CEO Marcie Frost sobre fundos de pensão nos EUA.
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