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A Vivara (VIVA3) fará sua 1ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em série única, com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), no valor de R$ 300 milhões, com vencimento em agosto de 2030.
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Serão distribuídas 300 mil debêntures com valor unitário de R$ 1 mil, sobre as quais incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa de depósito interbancário, acrescida de um spread (sobretaxa) limitado a 0,70% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão serão destinados à gestão dos passivos (liability management), incluindo a quitação das Cédulas de Crédito Bancário (CCB), contratadas em 3 de fevereiro de 2025 e 16 de setembro de 2024, no valor total de R$ 102.335.210,80. O valor excedente será destinado ao reforço de caixa da Vivara (VIVA3).
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