A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) definiu em R$ 6,55 o preço por ação em oferta subsequente (follow-on), com a operação totalizando R$ 458,5 milhões, conforme antecipado pela Broadcast.
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A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) definiu em R$ 6,55 o preço por ação em oferta subsequente (follow-on), com a operação totalizando R$ 458,5 milhões, conforme antecipado pela Broadcast.
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Metade do valor refere-se à oferta primária, com a emissão de novas ações, e a outra metade, à oferta secundária, com a venda de ações da família Queiroz, fundadora da rede.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que decidiu não vender os lotes extras. A previsão era de que o volume de ações poderia ser acrescido em até 78,6% com a inclusão do lote adicional.
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Dessa forma, a empresa aprovou o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 229,250 milhões, com a emissão de 35 milhões de ações.
Assim, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 2.402.400.568,45, dividido em 723.898.206 ações ordinárias.
Na oferta primária, os recursos serão usados pela Pague Menos para reforço do capital de giro, incluindo financiamento da abertura de novas farmácias.
O grupo é o segundo maior em lojas do setor farmacêutico, com 1.689 unidades no país, R$ 16 bilhões em receita bruta e 22 milhões de clientes ativos.
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Entre os vendedores da oferta secundária estão Francisco Deusmar de Queirós, Maria Auricélia Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
A operação foi coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA (ITUB3; ITUB4), XP Investimentos (XPBR31), Bradesco BBI e Santander (Brasil).
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